CRM для ИП и самозанятых: нужна ли она, если работаете один

Принято считать, что CRM нужна отделу продаж, где десять менеджеров и руководитель следит за планом. Частный мастер, репетитор, риэлтор или юрист на себя обычно думают иначе: клиентов немного, всё в голове, а остальное в телефоне.

На деле одному человеку держать всё в голове сложнее, чем команде. Подстраховать некому. Если вы забыли перезвонить, клиент просто уйдёт к тому, кто ответил быстрее, и вы об этом даже не узнаете.

Где теряются клиенты у частного специалиста

Обычно заявки приходят отовсюду сразу: звонок, сообщение в мессенджере, комментарий во ВКонтакте, письмо. Часть клиентов записана в контактах телефона, часть живёт в переписке, кто-то остался на листочке у компьютера.

Пока клиентов мало, это терпимо. Проблемы начинаются в сезон. Человек попросил перезвонить через неделю, вы пообещали и забыли. Постоянный клиент спрашивает, что вы делали ему в прошлый раз, и приходится листать переписку за год. Кто-то внёс предоплату, но в какой день и сколько осталось, вспомнить не получается.

Каждый такой случай мелкий, но за месяц из них набирается пара потерянных заказов. Обычно это больше, чем стоит любая CRM.

Что вести в CRM, если вы работаете один

Одному человеку хватает простого набора. Сложная воронка с десятком этапов здесь только мешает.

Начните с клиентов. На каждого одна карточка: имя, телефон, что хотел и откуда пришёл. Туда же записывается вся история: звонки, встречи и договорённости.

Потом добавьте напоминания. Пообещали перезвонить в четверг — ставите звонок на четверг, и CRM сама его покажет. Это самая полезная функция для частного специалиста, и ради неё одной стоит начать.

Третье — деньги. Сумма заказа, предоплата, сколько осталось и когда следующий платёж. Если вы работаете по договорам с оплатой частями, без этого через пару месяцев начинается путаница.

Остальное подключается по мере надобности. Например, форма заявки на сайте, чтобы обращения сразу попадали в базу.

Чем CRM удобнее таблицы

Таблица бесплатная, и с неё начинают почти все. Но напоминаний в ней нет: открыли файл — увидели, не открыли — забыли. С телефона в ней работать неудобно, а история разговоров с клиентом в одну ячейку не помещается.

CRM открывается в браузере на телефоне, и записать клиента можно прямо после звонка, пока помните детали. Подробнее о том, когда таблицы перестаёт хватать, мы писали в статье CRM или Excel.

Если вы самозанятый

Самозанятому важно помнить, что чеки в «Мой налог» CRM обычно не формирует. В Витамин CRM такой интеграции тоже нет: чек вы пробиваете в приложении налоговой, как и раньше. CRM помогает с другим. Вы видите, кто сколько заплатил и кому пора напомнить про оплату, и не забываете про клиентов между заказами.

Если вы ИП и работаете с юрлицами по договорам, в карточке договора удобно хранить сумму и график оплат. Так сразу видно, кто платит вовремя.

Сколько стоит CRM для одного человека

Многие CRM считают цену за пользователя, и для одного человека это удобно: платите только за себя. У amoCRM тариф «Базовый» стоит 599 ₽ в месяц за пользователя, но подписка оформляется минимум на полгода. Мегаплан стоит от 450 ₽ за пользователя в месяц.

Есть и бесплатные варианты: бесплатные тарифы у Битрикс24 и ПланФикса. Это большие системы, и одному человеку в них часто тесно от лишних разделов. Мы разобрали их в статье про бесплатные CRM.

В Витамин CRM для частного специалиста есть тариф «Соло»: 490 ₽ в месяц за одного сотрудника со всеми функциями. Если появится помощник, можно перейти на «Дуэт» за 790 ₽, база и история клиентов останутся на месте.

С чего начать

Не переносите сразу всю базу. Возьмите клиентов, с которыми работаете сейчас, и тех, кому обещали перезвонить. Неделю записывайте каждое новое обращение в CRM, даже если кажется, что запомните и так.

Через неделю станет понятно, прижилась ли привычка. Если да, понемногу добавьте остальных клиентов из таблицы или телефона, начиная с постоянных.

Попробовать Витамин CRM можно 14 дней бесплатно, карта не нужна. При регистрации выберите своё направление, например «Услуги» или «Недвижимость», и этапы работы с клиентом будут названы привычными словами. Все тарифы — на странице цен.