Облачная и мобильная CRM: работа из браузера и с телефона

Облачная CRM работает через интернет: вы открываете сайт системы, вводите логин и пароль и попадаете в свой кабинет. Программу не нужно устанавливать на компьютер, а данные хранятся на сервере разработчика. Такие системы ещё называют онлайн-CRM, web CRM или SaaS.

Большинство CRM для малого бизнеса сейчас облачные. Ниже — чем это удобно, где подвохи и как работать с CRM с телефона.

Чем удобна облачная CRM

Можно начать сегодня. Регистрация занимает пару минут, никаких серверов и установок. В тот же день менеджеры заводят клиентов.

Работает с любого устройства. Офисный компьютер, ноутбук дома, телефон на выезде — открываете браузер, и все клиенты на месте. Удобно для агентов, замерщиков, менеджеров, которые много встречаются с клиентами.

Не нужно обновлять. Новые функции и исправления появляются у всех сразу. Администратор и свой сервер не нужны.

Понятная цена. Подписка в месяц, без покупки лицензий и оплаты серверов. Например, тарифы Витамин CRM начинаются с 490 ₽ в месяц для одного сотрудника, а команда до пяти человек платит 1 099 ₽.

О чём стоит спросить

У облачной CRM есть обратная сторона: данные хранятся не у вас. Это нормально — так же устроены почта и онлайн-банк, — но несколько вопросов разработчику задать стоит.

1. Можно ли выгрузить данные. Если вы решите уйти, клиенты и договоры должны выгружаться в понятном формате, например в CSV для Excel.
2. Кто видит клиентов внутри компании. Хорошо, когда сотрудник видит только своих клиентов, а всю базу — только руководитель. Тогда база не уйдёт вместе с уволившимся менеджером.
3. Что будет, если не заплатить вовремя. Нормальная практика — доступ приостанавливается, а данные сохраняются и возвращаются после оплаты.

Мобильная CRM: приложение или браузер

Есть два способа работать с CRM с телефона.

Отдельное приложение. Его нужно найти в магазине приложений, установить и периодически обновлять. Плюс — push-уведомления. Минус — приложение часто умеет меньше, чем полная версия, и не у всех CRM оно есть.

Мобильная версия в браузере. CRM открывается в браузере телефона и перестраивается под маленький экран: таблицы превращаются в карточки, меню прячется за кнопку. Ничего устанавливать не нужно, а функции те же, что на компьютере. Ссылку на CRM можно вынести на рабочий стол телефона, и она будет открываться как приложение.

Витамин CRM работает именно так: все разделы кабинета адаптированы под телефон.

На телефоне та же карточка клиента выстраивается в одну колонку.

Что делают в CRM с телефона

С телефона чаще всего:

• проверяют план на день в календаре;
• открывают карточку клиента перед встречей;
• отмечают, что звонок или встреча состоялись, и пишут короткую заметку;
• заводят нового клиента прямо на объекте или после звонка;
• смотрят, оплатил ли клиент очередной платёж.

Отчёты, настройку справочников и оформление сложных договоров удобнее делать за компьютером, хотя технически всё это доступно и с телефона.

Облачная CRM для одного человека

Частному мастеру, риэлтору или юристу облачная CRM подходит не хуже, чем компании. Расходы небольшие, а польза та же: все клиенты в одном месте, напоминания о звонках, понятно, кто должен денег. Работать можно с одного телефона.

Попробовать, как CRM выглядит на вашем телефоне, можно прямо сейчас: откройте демо-кабинет с главной страницы сайта — регистрация не нужна.